Cara Memantau Calon Pelanggan dengan Pipeline

Untuk siapa panduan ini

Panduan ini untuk akun UMKM (B2C) dan Bisnis (B2B). Fitur Pipeline adalah papan kanban yang membantu kamu memantau proses penjualan — siapa calon pembeli yang baru masuk, siapa yang sedang ditawar, siapa yang sudah deal.

Pakai panduan ini saat: kamu ingin tahu di tahap mana tiap calon pelanggan berada, dan tidak ingin ada calon pembeli yang terlupakan tanpa ditindaklanjuti.

Yang perlu disiapkan

• Sudah ada kontak di menu Contacts — kontak inilah yang akan tampil sebagai kartu di papan Pipeline.

Mengenal halaman Pipeline

Pipeline adalah sebuah papan yang mengelompokkan kontak berdasarkan tahap proses penjualan. Tiap kolom = satu tahap; tiap kartu = satu kontak. Perhatikan gambar di bawah.

Yang perlu kamu kenali di halaman ini:

• Kolom tahap — berderet dari kiri ke kanan: Lead Baru → Dihubungi → Tertarik → Negosiasi → Deal (atau Tidak Jadi). Kontak yang belum diberi tahap masuk kolom Belum Ditahap.
• Kartu kontak — tiap kartu mewakili satu calon pelanggan, dilengkapi pemilih "Pindah ke".
• Jumlah kontak per tahap — terlihat di kepala tiap kolom, memberi gambaran sekilas kondisi penjualan.

Langkah 1 — Buka halaman Pipeline

Pada sidebar kiri, cari grup menu PENJUALAN, lalu klik Pipeline. Papan kanban terbuka, menampilkan kontak-kontakmu tersebar di kolom-kolom tahap.

Langkah 2 — Pahami tiap tahap

Kenali arti tiap kolom supaya kamu meletakkan kontak di tempat yang tepat:

• Belum Ditahap — kontak baru yang belum kamu masukkan ke proses.
• Lead Baru — calon pembeli yang baru menunjukkan minat.
• Dihubungi — sudah kamu hubungi/balas.
• Tertarik — sudah menerima penawaran dan menunjukkan ketertarikan.
• Negosiasi — sedang tawar-menawar harga atau syarat.
• Deal — berhasil closing.
• Tidak Jadi — calon yang batal.

Langkah 3 — Geser kontak ke tahap berikutnya

Seiring proses penjualan berjalan, perbarui posisi tiap kontak:

1. Cari kartu kontak yang akan dipindah.
2. Buka pemilih "Pindah ke" di kartu itu.
3. Pilih tahap baru — kartu langsung berpindah kolom.

Contoh perjalanan satu calon klien: masuk Belum Ditahap → setelah dicatat geser ke Lead Baru → setelah dihubungi Dihubungi → kirim penawaran Tertarik → tawar-menawar Negosiasi → tanda tangan kontrak Deal.

Langkah 4 — Baca papan untuk mengambil keputusan

Lihat papan secara keseluruhan: berapa banyak kontak menumpuk di Negosiasi? Adakah yang mandek di Dihubungi terlalu lama? Papan memberi sinyal mana yang perlu segera di-follow up — tidak ada lagi calon pembeli yang "hilang di tumpukan chat".

Cara tahu berhasil

Pipeline-mu sudah bekerja bila:

• Kontak dari menu Contacts tampil sebagai kartu di papan, di kolom tahapnya masing-masing.
• Memakai pemilih "Pindah ke" benar-benar memindahkan kartu ke kolom tahap yang dipilih.
• Jumlah di kepala tiap kolom menyesuaikan setiap kali kontak dipindah.

Tips

• Tinjau papan rutin. Kontak yang lama tidak bergerak tahap adalah sinyal perlu di-follow up.
• Jujur menempatkan tahap. Papan hanya berguna kalau mencerminkan kondisi nyata — jangan menggeser ke "Deal" sebelum benar-benar closing.
• Tahap juga bisa bergerak otomatis. Sebagian peristiwa (mis. pesanan dibuat atau dibayar) bisa memajukan tahap kontak otomatis — pelajari lebih lanjut lewat Alur Bot dan fitur pesanan.

Masalah umum

• Kontak tidak muncul di papan — pastikan kontak itu memang ada di menu Contacts; Pipeline menampilkan kontak yang sama.
• Tahap yang saya butuhkan tidak ada — versi ini memakai tahap standar; penyesuaian tahap per bisnis direncanakan menyusul.